WORKS ／ 自分の仕事で運用中
毎月1日、請求書が自動でできあがる
毎月、同じお客さまに同じ形式の請求書を作り、会計ソフトと台帳に二重に入力していた。
- 種類
- 自分の仕事で運用中
- 対象の業務
- 経理・請求書
- いまの状態
- 運用中
- 確認した時期
- 2026年8月
困っていたこと
月額契約のお客さまが増えるたびに、月初に請求書を作る作業が増えていました。請求書を作り、会計ソフトに入力し、台帳にも記録する。同じ情報を3回入力していて、転記ミスの心配もありました。
これまでの作業
- 請求書のひな形を開き、宛名・金額・期間を書き換えてPDFにする
- 同じ内容を会計ソフトに入力する
- 管理用の台帳にも記録し、メールに添付して送る
HOW IT WORKS
つくった仕組み
入れるものお客さまごとの請求データ（宛名・金額・品目）を1つのファイルで管理
仕組みがすること毎月1日に自動で請求書のPDFを作り、会計ソフトと台帳に記録する
できあがるもの作成済みの請求書と記録がそろい、完了をLINEで知らせる。メールは確かめてから送る
人が確かめるところ
- 新しいお客さま・金額の変更は、データを確かめてから登録する
- 送る前にメールの宛先・金額・添付を確かめ、承認してから送る（自動では送らない）
使い始めてから
- 月初の「請求書を作る日」がなくなり、確認と送信だけになった
- 会計ソフトと台帳への記録が同じデータから作られ、転記の手間がなくなった
残っている課題
- 会計ソフトへの登録内容に不具合が出たことがあり、見つけるたびに直している。自動にしても、記録を確かめる工程は残している
結果の根拠
2か月で13件を自動作成（2026年8月時点）。作業時間の削減量は未測定。
かかる費用の考え方
会計ソフトの利用料（すでに契約しているもの）のほかに、追加の月額費用はほぼかかりません。